Добавление лида в систему

Последние изменения: 11.07.2020

Лида в CRM можно создать двумя основными способами: вручную и при помощи раздела «Заявки».

1. Создание лида вручную.

В разделе Лиды в правой верхней части страницы нажмите «Добавить»:

33415c6021cc166d2c4d7034ee2c3954.png

В открывшемся окне заполните данные, которыми вы располагаете и которые вам важны. Обязательные поля раздела добавления лида и ученика можно настроить в разделе Настройки – Ученики – Обязательные поля. Необязательные поля можно не заполнять.

Дата рождения и Возраст: заполните одно из этих полей. Если вы укажете дату рождения, поле Возраст заполнится автоматически.

Филиал/Корпоративный отдел - если в школе есть несколько филиалов, можно сразу прикрепить к нему лида, если знаете, в каком филиале с ним будет проводиться работа.

Ответственный – тот, кто отвечает за ведение лида. Как правило, это менеджер по продажам или администратор. Базу лидов можно сортировать по ответственным, можно отслеживать, сколько и каких лидов имеется у каждого сотрудника. Если вы хотите назначить ответственными за лида двух и более человек, это можно будет сделать из карточки лида после её создания.

Статус лида - -это состояние лида на текущий момент времени. Он будет указан в верхней части карточки лидаПодробнее о статусах и их настройках можно узнать в статье.

Skype - если известен логин клиента, можно сразу заполнить это поле.

Дата обращения – дата первого контакта с создаваемым лидом. Если не заполнить это поле, по умолчанию датой обращения будет считаться дата создания карточки лида.

Рекламный источник – здесь вы можете указать, откуда ваш лид узнал о вашем учебном заведении. Добавить в раскрывающийся список рекламные источники и отредактировать список вы можете в разделе Настройки – Ученики – Рекламные источники. Существует отдельный отчёт по рекламным источникам в разделе Отчёты, в нём вы сможете отслеживать, сколько клиентов к вам обратились из каждого рекламного источника и сколько денег они принесли.

Тип обращения – каким образом к вам обратился клиент. Этот раскрывающийся список корректируется в разделе Настройки – Ученики – Коммуникации – Способ.

Цель обучения – позиции в списке для этого поля вы можете настроить в разделе Настройки – Ученики – Цель обучения. Цель обучения будет видна в карточке лида в информации о нём. При создании лида можно будет выбирать, с какой целью он пришёл учиться определённой дисциплине, например, «Для работы» или «Хобби».

В блоке «Параметры обучения» вы можете выбрать для лида дисциплину (язык), тип обучения, уровень и возрастную категорию. Можно будет потом подбирать лиду подходящие группы в соответствии с этими параметрами.

Блок «Контактное лицо» - здесь фиксируются данные человека, с которым можно связаться по организационным вопросам кроме или вместо лида. Очень часто это один из родителей, если ваш лид – ребёнок. Контактных лиц может быть несколько, добавить второе и третье контактное лицо можно будет из карточки созданного лида (см. статью Карточка лида. Общая информация).

Можно также добавить в поле «Комментарий» какую-либо заметку, она будет отображаться в карточке лида в верхней части:

c1d7a7e9118d4248ad627c58beccf826.png

Сохраните введённые данные. После нажатия кнопки «Сохранить» вы автоматически перейдёте в карточку лида.

2. Создание лида из заявки.

Перейдите в раздел Заявки. Нажмите на зелёную иконку рядом с заявкой. Выберите «Как лида»:

f45b4e4c82d20851237e7cc14d5fbe6d.png

Откроется окно, часть полей в котором будет заполнена данными из заявки. При необходимости скорректируйте заполненные данные и/или добавьте новые. После нажатия кнопки «Сохранить» вы автоматически перейдёте в карточку лида.

Подробнее о сборе заявок из разных источников можно узнать в одноимённой статье.

Помогла ли вам статья?