Работа с задачами и с историей в карточке лида

Последние изменения: 15.07.2020

В нижней части карточки лида находится блок «История и задачи»:

e214855b4f992ea75284bb903c867a87.png

В нём находятся последние записи истории – изменений карточки лида. В истории фиксируется дата, время, действие и имя сотрудника, который производил изменения. Чтобы посмотреть историю полностью, необходимо нажать кнопку «Полностью».

Кнопка «Добавить историю» служит для добавления информации об уже состоявшейся коммуникации с лидом. Это может быть, например, совершённый входящий или исходящий звонок или отправленное/полученное письмо. После нажатия кнопки откроется такое окно:

b83461c95a7d41493af042785bec61d7.png

По умолчанию указывается текущая дата и время, но при необходимости дату и время можно скорректировать вручную.

Параметр "Направление" указывает на направление коммуникации, входящая или исходящая. Например, входящий или исходящий звонок.

Параметр "Способ" указывает на способ коммуникации. По умолчанию предложены три способа: звонок, письмо и сайт – это способ, при помощи которого вы связывались с клиентом. Вы можете добавить на ваше усмотрение другие способы в разделе Настройки – Ученики – Коммуникации на вкладке «Способ».

Параметр "Цель/Результат" полностью настраиваемое. Вы можете добавить краткое название целей, с которыми вы чаще всего обращаетесь к лидам, либо цели, с которыми лиды обращаются к вам. Также к каждой цели вы можете добавить возможные результаты коммуникации. Эти настройки находятся в разделе Настройки – Ученики – Коммуникации, на вкладках Цель и Результат.

Например, вы можете создать цель «Приглашение в лагерь»:

882f9639add197433dd65d6b6ef1e495.png

А затем добавить к ней возможные результаты на следующей вкладке. Для этого нужно по кнопке "Добавить" в открывшемся окне ввести название результата и кликом перенести выбранную цель «Приглашение в лагерь» из левой колонки возможных целей в правую колонку «Выбранные цели»:

a15f6949c111ff0e285191e78871bf7d.png

Перенести можно кликом левой кнопки мыши, либо воспользоваться стрелочками для переноса всех вариантов из левого списка в правый.

Таким образом, в карточке лида после нажатия кнопки «Добавить историю» вы сможете выбрать цель и результат из списка, например, так:

93343eeadaf2a0c4481354169ecb0734.png

В поле «Описание» вы можете добавить более подробное описание коммуникации, текст письма или что-либо ещё на ваше усмотрение.

Когда вы добавляете историю, имеется в виду уже совершённая коммуникация. Кроме этого система позволяет добавлять задачи, которые могут служить напоминалками. Задача привязывается к карточке лида. В назначенный день и время задача появляется в СРМ ответственного за неё сотрудника в виде всплывающего окна.

Чтобы создать задачу, нажмите кнопку «Назначить задачу». В открывшемся окне вы увидите следующие поля:

Дата - на которую назначено выполнение задачи. Именно в этот день она отобразится у ответственного сотрудника в разделе "Мои задачи" и в уведомлениях.

Приоритет - влияет на сортировку. Например, старая (просроченная) задача с высоким приоритетом может располагаться в списках задач выше, чем сегодняшняя задача со средним.

Ответственный - выбор сотрудника, которому назначается задача (если задача создавалась со страницы сотрудника, он будет вписан автоматически). Их может быть и несколько: чтобы добавить еще одного сотрудника, нажмите на зеленый плюс справа от поля «Ответственный». Также можно установить галочку «Для всех» (если задача не предназначена для конкретного сотрудника, и ее видят все).

ee06f5227190399fd89657b298de2391.png

Лид – поле не подлежит изменению, берётся имя лида из карточки, из которой создаётся задача.

Направление (входящее либо исходящее) указывает на направление коммуникации, входящая или исходящая. Например, входящий или исходящий звонок.

Способ (звонок, письмо, визит и т.д.) - список настраивается в Настройках коммуникаций.

Цель - если в настройках были указаны варианты целей для распределения задач по целевым направлениям.

При закрытии задачи рядом с полем "Цель" появится поле "Результат" со своим списком значений, которые настраиваются в разделе Настройки – Ученики – Коммуникации.

Чтобы уточнить время выполнения задачи, нужно кликнуть по ссылке «Выполнить в определенное время», где можно выбрать, устанавливается ли период или точное время (например, звонка). В таком случае у сотрудника, которому данная задача была назначена, будет появляться всплывающее окно-напоминание о задаче при наступлении указанного времени.

2f22342c76a0086a23d41d955d2e8042.png

В поле "Шаблон задачи" можно применить заранее созданные шаблоны текстов для частых задач (задать их можно в разделе Настройки - Шаблоны – Шаблоны задач).

После сохранения задачи в назначенное время в правой части экрана появится уведомление:

4696c8b574b53d7b559a88bc4c958f67.png

Посмотреть и закрыть задачу можно при нажатии на уведомление, а также в разделе «Мои задачи» или в карточке лида. Закрывается задача нажатием на зелёный значок смены статуса справа от неё:

04fd2554348687cc6d41504bff2b97aa.png

В открывшемся окне для закрытия задачи нужно изменить её статус.

fd98b3b2492522436da8a7def417cae3.png

Далее если была задана цель, можно выбрать результат и, при необходимости, добавить комментарий:

877a318b9e89e1cb87609dfd7597356a.png

После этого задача со всей введённой информацией будет храниться в истории лида и в списке ваших закрытых задач.

Помогла ли вам статья?