Цели и результаты задач

Последние изменения: 18.07.2020

При добавлении коммуникаций во время постановки задач или добавления элемента истории в карточке клиента можно указывать стандартные цели (например, «Приглашение на пробный урок»). Задачи можно будет впоследствии фильтровать по этим целям для отчётности.

К целям привязываются результаты. Система запросит добавление результата при закрытии задачи с целью. Если вы добавляете уже свершившуюся коммуникацию в карточке клиента по кнопке «Добавить историю», система предложит указать результат сразу.

Цели и результаты добавляются в систему в разделе Настройки – Ученики – Коммуникации.

Чтобы добавить новую цель, на вкладке «Коммуникации» в блоке «Цель» нажмите «Добавить» и в открывшемся окне впишите её название:

0200db79af69589a6e07f5574f8a479c.png

Новая цель появится внизу в списке.

Чтобы привязать результаты к новой цели, необходимо по очереди добавить их в блоке «Результат». Если вы переходите в этот блок сразу после добавления целей, обновите страницу, чтобы увидеть новые цели в списке «Возможные цели». Чтобы добавить возможные результаты, необходимо по очереди добавить их в блоке «Результат» и привязать к результату необходимые цели. Для этого после введения названия результата перенесите нужную цель из списка «Возможные цели» в список «Выбранные цели» при помощи клика по цели или для переноса всех целей - стрелок между окнами. После этого нужно нажать «Сохранить»:

e8aa65f3c4c32776e06e688b030b93ab.png

Некоторые результаты универсальны, к ним можно добавить сразу несколько целей.

Чтобы добавить новую цель к существующему результату, необходимо нажать на кнопку карандаша справа от результата, затем перенести новую цель в список «Выбранные цели».

b3b85b8a6cbe5a1fb3da983d7d0e4c95.png

Теперь при постановке задачи по одному или нескольким клиентам вы можете указать стандартную цель, а при выполнении задачи указать стандартный результат. Вы сможете отсортировывать задачи с определёнными целями в разделах «Мои задачи» и Коммуникации – Все задачи.

Закрытая задача с целью и результатом выглядит так:

9badce23e9c3ad88133989bec1b6d70a.png

Помогла ли вам статья?