Личный кабинет контактного лица компании

Последние изменения: 04.09.2020

Личный кабинет контактного лица компании создан для того, чтобы предоставить возможность сотруднику компании-клиента школы контролировать посещаемость, оплаты занятий сотрудников организации, а также документацию. Через личный кабинет сотрудник также может осуществлять переписку с менеджером школы и просматривать объявления компании, публикуемые в системе для корпоративных клиентов.

Чтобы предоставить сотруднику компании доступ к его личному кабинету (далее - ЛК) в CRM, нужно перейти в карточку компании и кликнуть по ссылке с именем контактного лица.

60db32dd7772c21ff6463954eb03fd73.png

Таким образом происходит переход на страницу контактного лица компании, где можно авторизовать его, тем самым предоставив доступ к системе. Для этого необходимо нажать «Дополнительно» в правом верхнем углу страницу и выбрать «Личный кабинет (нет)».

c9f0dbb66b891a4a246a9dd696f08c34.png

Далее, установите галочку «Может авторизовываться на сайте» и введите пароль, также, если он не был внесен в карточке компании, Email. После сохранения информации, на указанный Email контактному лицу компании придут данные для авторизации в системе, с которыми он сможет зайти и самостоятельно начать работу.

Кроме авторизации по почте можно выбрать варианты авторизации по телефону или логину, нажав на ссылку Email:

2b9a96372f672e6ad3a04109bcb95881.png

При выборе авторизации по номеру телефона после сохранения данных система отправит контактному лицу смс с данными авторизации. Если счёт смс не пополнен, смс отправлено не будет.

При выборе авторизации по логину система никуда не отправит данные авторизации, их можно будет сообщить контактному лицу как-либо иначе или распечатать при помощи значка принтера справа от окна логина.

Личный кабинет контактного лица.

Личный кабинет контактного лица компании не настраивается. Он содержит 4 раздела: Сообщения, Компания, Обучение и Файлы.

20ab2fdc1e56f6d6ddcb990fcac50edf.png

В разделе Сообщения контактное лицо компании может получать и отправлять сообщения своему менеджеру (представителю компании, который указан в качестве ответственного в карточке компании).

Раздел «Компания» содержит три подраздела.

1. Объявления – объявления для контактных лиц компаний. Отправляются сотрудниками школы из раздела Компания – Объявления компании с настройкой для контактных лиц компаний.

2. Моя компания – информация о компании. В верхней части страницы находятся общие сведения, ниже информация о занятиях с указанием задолженности за каждую группу, индивидуального ученика или поездку. Ещё ниже находится блок «Личный счёт», где можно посмотреть информацию по всем оплаченным и неоплаченным счетам.

3. Преподаватели – список преподавателей школы. Нажав на имя преподавателя, можно увидеть его карточку. Кликом по шапке с названием учебной единицы можно раскрыть блок расписания его занятий в учебных единицах (группах, поездках или индивидуальных занятиях) компании.

ae9927059644ac79ef7d9734ee814153.png

Раздел «Обучение» содержит так же три пункта.

1. Группы – список групп компании:

8dfe1b3c5bfbde00d6e75b91b1ea7073.png

По клику на название группы можно попасть в карточку группы, в которой можно посмотреть подробное расписание с пропусками и список учеников с их пропусками, а также информацию о группе, статистику и домашнее задание:

a10022f629d999c1ff2860c214016590.png

2. Индивидуальные – список индивидуальных учеников компании.

2b3ed9731b2a2200a49cea2cba7b610f.png

Кликом на ФИО ученика можно открыть карточку индивидуальных занятий ученика с информацией, статистикой и пропусками:

9278abe671b1bf23b38862d4423541f8.png

3. Ученики – список учеников компании. Их можно фильтровать по разным параметрам (подробнее см. Список учеников), а также выгружать в виде Excel-файла. Колонки можно настраивать при помощи кнопки "Показать/Скрыть колонки" справа над списком.

1a7617f916e114b1a8885d091e25c4fc.png

Кликом на имя ученика открывается страница с информацией об ученике, его контактами и расписанием:

1fe89f6350b5dff69b002f724d6da3b5.png

Раздел «Файлы» содержит два пункта.

1. Мои – файлы, прикреплённые в карточке контактного лица сотрудником школы.

2. Компании – файлы, прикреплённые в карточке компании сотрудником школы.

Кроме того, контактное лицо может загружать файлы в эти разделы на своё усмотрение. Это могут быть документы (office, pdf) или изображения (png, jpg).

db4d9b5ff00436af8a3fbf63b4f1cf2d.png

Помогла ли вам статья?