Общая информация об импорте

Последние изменения: 15.09.2020

В CRM HolliHop есть возможность массового импорта (массовой загрузки) баз с помощью таблицы в формате CSV. Импортировать можно следующие виды баз.

1. Лиды.

2. Ученики.

3. Компании.

4. Группы и их расписания.

5. Индивидуальные занятия и их расписания.

6. Библиотечные единицы (учебники и учебные пособия).

Импорт особенно актуален для новых подключающихся к CRM школ, уже имеющих готовую большую базу студентов (занятий, книг), вносить которую вручную стоило бы огромных затрат труда и времени.

Служба поддержки CRM HolliHop оказывает бесплатные консультации по импорту, а также предлагает клиентам платную услугу обработки и загрузки больших клиентских баз данных в CRM. При наличии времени и возможностей у сотрудников школы сделать это можно и самостоятельно, однако, мы рекомендуем воспользоваться как минимум бесплатной консультацией по импорту – в случае, если большая база будет загружена с ошибками, её корректировка и удаление могут занять очень длительное время.


Чтобы осуществить самостоятельный импорт, необходимо перейти в раздел Настройки – Ученики – вкладка Настройки. В нём находятся базовые инструкции по импорту, а также примеры файлов импорта. Необходимо нажать на тот вид импорта, который вы планируете осуществить:

563c5314e54c8d83e51748faeb83a56e.png

После этого нужно скачать пример файла импорта, открыть в Excel и заполнить его необходимыми данными.

Подробнее об импорте разных баз мы расскажем в соответствующих статьях раздела «Импорт».

Несколько общих советов по заполнению баз в Excel:

1. Если столбец содержит одинаковые ячейки, например, вы загружаете большое количество учеников в один филиал, можно внести название филиала в первую ячейку, затем выделить её, навести курсор на правый нижний угол ячейки (курсор превратится в крестик) и потянуть вниз. Ячейки автоматически заполнятся одинаковыми значениями. Если ячейка содержит формулу, формулы так же скопируются.

a7dfee01003f97ab9485a819fc9d167d.png

2. Может случиться так, что в вашей базе столбец потребует разделения данных ячеек, например, ФИО ученика содержится в одной ячейке, а файл импорта требует помещения ФИО в три отдельных столбца. В Excel на этот случай существует функция разделения столбцов.

  1) Добавьте справа от столбца, который надо разделить, два пустых столбца.

  2) Выделите в вашем файле столбец, данные в котором надо разделить.

  3) Перейдите на вкладку «Данные» и нажмите «Текст по столбцам».

950dc7da045abc1511da556cbc6e5d02.png

  4) Выберите формат данных «с разделителями», нажмите «Далее».

  5) Нужно выбрать знак разделителя. Если ваши данные, как в примере, разделены пробелами, выберите пробел. Внизу окна образец разбора данных покажет вам, в верном ли вы направлении движетесь:

d25fee8a19fc4e72af87fa674fe55da4.png

  6) Если всё верно, нажмите «Далее». В следующем окне нажмите «Готово».

5266bd9b1282f34defc9ffa1ebdf9126.png

Помогла ли вам статья?