Статистика оплат

Последние изменения: 17.12.2020

Данный отчет предназначен для подсчета статистики по оплатам студентов за обучение. В нем приводится информация по количеству оплат студентов, количеству оплаченных часов, а также суммам предоставленных студентам скидок и доплат. 

Чтобы перейти в данный отчет, нажмите на кнопку "Статистика" в разделе "Финансы" - "Списание за обучение":

Фильтры отчета

В верхней части отчета расположены фильтров, основные фильтры, а также дополнительный блок "Обращение и визит":

Основные фильтры:

Филиал/Корпоративный отдел Филиал/Корпоративный отдел – поиск оплат одного/всех филиалов школы или одного/всех корпоративных клиентов. Можно также вывести платежи по выбранной локации.

Оплачен с – поиск по дате оплаты.

Добавлен с – поиск по дате добавления платежа.

Состояние – поиск по статусу платежа. Можно отфильтровать все неоплаченные, оплаченные или платежи, ожидающие подтверждения.

Форма обучения – поиск платежей по форме обучения, например, только оплаты за группы или только оплаты за индивидуальные занятия.

Учебная единица - поиск по ФИО индивидуального ученика или названию группы.

Кто добавил – сотрудник, добавивший оплату. 

Кто принял – сотрудник, принявший средства от студента, т.е. установивший статус «Оплачен». 

Плательщик – поиск платежей одного плательщика. Можно начать вносить имя студента либо его контактного лица и выбрать ученика из открывшегося выпадающего списка.

Язык (Дисциплина) – поиск платежей по определённому языку или дисциплине, указанной в УЕ.

Уровень - поиск по уровню УЕ, за которую были производились оплаты.

Тип – поиск по типу обучения, указанному в УЕ, за которую была произведена оплата.

Обращение и визит:

Данный фильтр можно использовать, чтобы просмотреть статистику оплат занятий от учеников, которые обратились в учебный центр в определенный период.

Период дат обращения - дата начала и окончания периода, в который обратились ученики. Дата обращения указывается в карточке ученика, в блоке "Информация по ученику".

Период дат визита - дата начала и окончания периода, в который была проведена встреча (визит) с учеником. Указывается в карточке ученика, в блоке "Информация по ученику".

Показатели (элементы) отчета

Отчет подсчитывает 8 показателей по оплатам студентов за занятия:

А. Всего оплат (списаний) - количество оплат за занятия, внесенных в систему за указанный период.

В. Оплаченных единиц - количество оплаченных часов, из А. Приводится в типе часов, которые указаны основными в настройках сrm.

С. Сумма без скидок и доплат - сумма оплат без учета доплат учеников, округлений при оплатах и скидок, предоставленных ученикам (H - E - G + D).

D. Сумма скидок - сумма всех скидок, установленных в оплатах студентов, полученных в указанный в фильтре период.

Е. Сумма доплат - сумма всех доплат, установленных в оплатах студентов, полученных в указанный в фильтре период.

F. Сумма со скидками и доплатами - сумма полученных оплат за период без учета округлений (С - D + E).

G. Сумма округлений при оплатах - сумма округлений во всех платах, полученных от учеников в указанный период. 

Округление можно включить или отключить в настройках crm, оно используется для приведения суммы к оплате к целому числу. Например, при предоставлении процентной скидки студенту, сумма к оплате может иметь копейки. Например, получив сумму со скидкой 150,82 руб., с округлением до 1 рубля она автоматически приведется к 151 рублю.

H. Фактическая сумма - сумма всех оплат студентов, полученных в указанный в фильтре период (F + G). Данная сумма учитывает все скидки, доплаты и округления, ее также можно увидеть в нижней части страницы в "Списаниях за обучение" при условия совпадения фильтров.

Помогла ли вам статья?