В этой статье мы расскажем о том, как выставлять счета для юридических и физических лиц. Выставление счетов будет полезно в следующих случаях:
1. Если к вашему аккаунту подключены личные кабинеты учеников с эквайрингом, при помощи которого ученик сам может производить оплаты с личной банковской карты. Вот как выглядит такой счёт в ЛК ученика:
2. Если ваши ученики должны сами скачивать и распечатывать квитанции из своих личных кабинетов для последующей оплаты вне СРМ.
3. Если вам (вашим сотрудникам) нужны скачанные или распечатанные счета и квитанции. Можно загрузить в CRM Hollihop шаблон счёта, включающий в себя переменные, вместо которых система будет автоматически подставлять данные для каждого ученика/компании. Это можно сделать в разделе Настройки - Шаблоны.
4. Если вы хотите автоматически уведомлять клиентов о том, что им необходимо внести оплату, с указанием её суммы. Автоматические уведомления о выставлении счёта настраиваются в разделе Настройки - Оповещения - Для учеников.
Здесь и далее мы будем называть счётом платёж в статусе «Не оплачен». Счета можно выставлять ученикам по отдельности, массово и автоматически. Рассмотрим все способы выставления счетов.
Выставление счетов для физических лиц.
1. Выставление счёта отдельно взятому ученику.
Перейдите в карточку ученика в блок с его учебной единицей. Нажмите на кнопку действий в правой части блока и выберите "Оплатить занятия".
Смените при необходимости статус счёта на "Не оплачен", заполните нужные данные и сохраните.
Подробнее о заполнении полей окна оплаты можно прочесть здесь.
2. Выставление счёта группе.
Перейдите на страницу группы, нажмите в ней на кнопку действий в блоке с учениками и выберите "Выставить счета":
Подробнее о выставлении счетов группе можно прочитать здесь.
3. Автоматическое выставление счетов всем ученикам.
Данная настройка производится в системе один раз, и после этого счета будут выставляться каждую ночь за указанное в настройках количество дней до истечения оплаты ученика. Включается она в разделе Настройки - Финансы - Автовыставление счетов. Перед включением этой функции настоятельно рекомендуем ознакомиться со всеми подробностями и условиями автовыставления в соответствующей статье.
Выставление счетов для юридических лиц.
Счета для групп учеников и индивидуальных корпоративных учеников выставляются по одному и тому же принципу.
Перейдите на страницу компании, которой нужно выставить счёт. Откройте вкладку с нужным учеником или группой, нажмите на кнопку действий справа и выберите "Оплатить занятия":
Статус платежа должен быть "Не оплачен". Заполните недостающие данные так же, как в случае выставления счёта физлицам, и сохраните счёт.
Подробнее о работе с выставленными счетами, в том числе о том, как выставить сводный счёт за занятия в нескольких учебных единицах, можно прочитать здесь.