Календарь заявок (для call-центров и внештатных сотрудников)

Последние изменения: 23.03.2021
В CRM HolliHop есть возможность предоставить внештатному сотруднику или организации доступ только к интерактивному расписанию формирующихся групп, где можно оставлять заявки от студентов на какую-либо конкретную группу, но при этом отсутствует возможность перейти в любой другой раздел CRM. Это может быть полезно для школ, которые пользуются услугами

колл-центров или нанимают менеджеров по продажам, к примеру, на дому.

При этом, давать сотрудникам колл-центра или внештатным менеджерам доступ к CRM не требуется, они будут видеть и работать только с одной страницей. Все заявки колл-центра в данном случае будут отображаться в разделе «Заявки», а в колонке «Тип заявки» будет указан источник, т.е. сотрудник или компания, которой была предоставлена ссылка на интерактивное расписание. Таким образом, если школа работает с несколькими колл-центрами или несколькими внештатными менеджерами по продажам, всегда будет видно, из какого источника поступила заявка.

Для того чтобы предоставить внештатному сотруднику/организации доступ к интерактивному расписанию, перейдите в раздел «Заявки» и нажмите на кнопку «Календарь»:

f355c8c9696fb924900df77d479c9442.png

Произойдет переход на страницу интерактивного расписания, где отображаются только группы со статусом «Формирующаяся». Можно просматривать расписание в разрезе дня, недели или месяца, при необходимости стредками листать на нужные день/неделю/месяц:

78f55dca1636767de412d30d6c4d621d.png

Чтобы сгенерировать ссылку для доступа внештатного сотрудника/колл-центра, разверните «Дополнительные параметры». Укажите источник, т.е. внештатного сотрудника или организацию, которая будет добавлять заявки на группы. Ссылку можно привязать к школе, т.е. предоставить ссылку на интерактивное расписание формирующихся групп только одного филиала. В этом случае только группы выбранного филиала будут отображаться в расписании внештатного сотрудника(ов). Если не привязывать, сотруднику(кам) будут доступны формирующиеся группы всех филиалов.

cfcd9a93c3fa50c1d9279106bf6b3867.png

Нажмите на кнопку «Получить ссылку». Далее, скопируйте ссылку и передайте ее внештатному сотруднику или организации. Если Вы работаете с несколькими внештатными сотрудниками или коллцентрами, оптимально проделать данную операцию несколько раз с указанием нескольких разных источников. Так выглядит страница, на которой работает внештатный сотрудник, если он работает по ссылке без привязки к филиалу:

4b50e799511f5ca3a5b93b98c66c22f1.png

Страница интерактивного расписания с привязкой к филиалу выглядит следующим образом:

e99e9fdacec8f1de47c24f445b206b23.png

Сотрудник может отображать те или иные группы, используя фильтры:

Филиал (если привязки к филиалу не было сделано) – поиск групп выбранного филиала.

Язык (Дисциплина) – поиск групп по языку.

Уровень – поиск групп по уровню.

Преподаватель – поиск групп выбранного преподавателя.

Тип – поиск групп по типу.

Чтобы добавить заявку на группу, необходимо кликнуть на элемент расписания данной группы, выбрав день и время. Откроется окно, в котором необходимо заполнить следующие поля:

33ebab8ea424190d5c03cc779761e35c.png

Имя – ФИО клиента.

Email – адрес электронной почты клиента.

Телефон – номер телефона студента.

Примечание – произвольный комментарий внештатного сотрудника.

Заявка отобразится в CRM в разделе «Заявки». В типе заявке указывается тип «Заявка из календаря» и название источника, введенного при получении ссылки. В колонке «Группа/Мини-группа» приводится ссылка на группу, на которую была оставлена заявка.

6081d3bd7a1296810c3a368f100774d1.png

При подтверждении заявки студент автоматически может быть добавлен в указанную группу. Можно при обработке заявки создать карточку лида или ученика:

c11cf8fb9e95249c36747eaba20ce3ac.png

При добавлении лида он попадает в блок "Лиды (предварительная запись)" в группе:

c941c58987d8b369c609663f684d2d00.png

При обработке заявки и добавлении как ученика, студент сразу добавляется в указанную группу на одно занятие в день, который был отмечен при формировании заявки:

dfaea239fb918d456b5ec1032a1f1d1b.png

При необходимости можно сразу скорректировать расписание ученика и установить период обучения в группе.

В дальнейшем можно проводить работу по поиску с помощью фильтров в списке заявок, лидов и учеников:

0ae0166277457e7a4c221302d0634f95.png

Помогла ли вам статья?