Интеграция с телефонией

Последние изменения: 22.12.2020

В этой статье мы расскажем, как интегрировать с CRM телефонию. При настроенной интеграции вы сможете осуществлять и принимать звонки при помощи CRM. Данные о совершённых звонках будут сохраняться в карточках учеников и в разделе Коммуникации – Коммуникации телефонии.

Если в вашей телефонии подключена функция записи, вы сможете также прослушивать записи звонков из карточки ученика и из раздела Коммуникации телефонии.

При вызове с неизвестного номера вы сможете создать лида с этим номером телефона.

В системе можно настроить интеграцию со следующими видами телефонии: Mango, Online-PBX, UIS, Asterisk (AMI) и с сервисом «Мои звонки».

Online PBX/Mango/UIS - это облачные АТС. Вы можете зарегистрировать у них аккаунт, подобрать оптимальный тариф (оплата у облачных АТС ежемесячная).

Астериск - коммуникационная платформаустанавливается на сервер вашей школы. Для подключения Астериска вам нужно привлечь соответствующего специалиста, который сможет осуществить необходимые настройки.

Мои звонки – облачный сервис для анализа звонков сотрудников через Android-телефоны.

Подробная инструкция по настройке UIS  находится отдельно по этой ссылке.

Ниже представлены отдельные указания по настройке каждого вида телефонии. Также в самом конце статьи находится инструкция по осуществлению вызовов.

Настройки Mango. https://www.mango-office.ru

1. Зайдите в свой ЛК Mango: https://lk.mango-office.ru

2. Перейдите в раздел «Интеграции»:

a2dff0ef9d249ef5e0ecacb742474f91.png

3. Затем в раздел «API коннектор»:

4d5003fff41f8fac9be052f95b8f7fdf.png

Подключение может быть платным. Обратитесь по этому вопросу в поддержку вашей телефонии.

4. В этом разделе (API коннектор) нужно ввести адрес внешней системы. Его можно найти в CRM разделе Настройки – Интеграция – Телефония – Mango:

0e996c82b2fbdc3707c196df16b19260.png

5. Из Mango необходимо скопировать уникальный код вашей АТС и ключ для создания подписи в настройки СРМ. 

3fdb48064a635bf6b2383c6ca044bbef.png

Эти данные нужно будет прописать в разделе Настройки – Интеграция – Телефония – Mango. Далее нажмите галочку «Использовать IP-телефонию».

652c342fb54271edf784a98dd033b1c1.png

6. Нажмите «Сохранить».

7. В карточках сотрудников, которые будут пользоваться телефонией, нажмите в правом верхнем углу кнопку действий (с тремя полосками), а в выпадающем меню - «Телефония». Пропишите в открывшемся окне внутренний номер сотрудника, указанный в настройках Mango.

42f01ca40dd484476dcbc769c1c82dfb.png

Настройки Online-PBX. https://www.onlinepbx.ru/

В CRM разделе Настройки – Интеграция – Телефония – Online PBX нужно ввести поддомен вашего аккаунта в телефонии, ваш API-ключ и обязательно поставить галочку «Использовать IP-телефонию».

a9e2520cb007946dee1ed0755654e8b5.png

Поддомен вводится в поле «Аккаунт в Online PBX». Например, ваш аккаунт schoolname.onpbx.ru, тогда в это поле нужно ввести schoolname

API-ключ можно взять в вашем личном кабинете Online-PBX. Если у вас возникнут трудности с его поиском, обратитесь, пожалуйста, в поддержку вашей телефонии.

После ввода в CRM необходимых данных и установки галочки «Использовать IP-телефонию», нажмите «Сохранить».

В карточках сотрудников, которые будут пользоваться телефонией, нажмите справа сверху меню «Дополнительно» - «Телефония».

И пропишите в открывшемся окне внутренний номер сотрудника, указанный в настройках Online-PBX.

42f01ca40dd484476dcbc769c1c82dfb.png

Настройки Asterisk. http://asterisk.ru/

Скачайте и установите Астериск на сервер, осуществите необходимые настройки программы при помощи специалиста.

Перейдите в CRM в раздел Настройки – Интеграция – Телефония – Asterisk (AMI). Там необходимо прописать следующие настройки.

6bd0668533460ae6e8f6e05be71a2db2.png

Host – IP-адрес Астериска.

Логин и пароль – это логин и пароль пользователя AMI.

Контекст для исходящих вызовов – обычно from-internal.

Если вы хотите использовать в CRM воспроизведение записей звонков, необходимо прописать директорию с записями звонков, а также данные SFTP.

Обязательно поставьте галочку «Использовать IP-телефонию» и сохраните настройки.

В карточках сотрудников откройте меню «Дополнительно» - «Телефония».  Там нужно прописать их внутренние номера согласно указанным в Астериске. Важно: внутренний номер необходимо указывать с типом канала. Пример ниже:

1286750ec2f9c196a5fcc325df494a76.png

Настройки «Мои звонки». https://www.moizvonki.ru

В CRM разделе Настройки – Интеграция – Телефония – Мои звонки нужно ввести поддомен вашего аккаунта в телефонии, ваш API-ключ и обязательно поставить галочку «Использовать IP-телефонию».

9b5310500c2ff3bbed85b4c3326cf349.png

Поддомен вводится в поле «Аккаунт». Например, ваш аккаунт schoolname.moizvonki.ru, тогда в это поле нужно ввести schoolname

API-ключ можно взять в вашем личном кабинете сервиса «Мои звонки». Если у вас возникнут трудности с его поиском, обратитесь, пожалуйста, в поддержку сервиса.

После ввода в CRM необходимых данных и установки галочки «Использовать IP-телефонию», нажмите «Сохранить».

В карточках сотрудников, которые будут пользоваться телефонией, нажмите справа сверху меню «Дополнительно» - «Телефония».

И пропишите в открывшемся окне логин сотрудника (его адрес электронной почты).

97d1b96fa9921181518e0691bef729d0.jpg

В карточках учеников и сотрудников при правильно настроенной интеграции возле номеров телефонов появятся значки трубок.

Правила пользования телефонией для осуществления исходящего вызова.

1. Трубка на софтфоне лежит.

2. Нажмите на кнопку трубки в CRM.

3. Звонит софтфон.

4. Снимите трубку на софтфоне - идёт вызов к абоненту - появляется окно вызова в CRM.

5. Происходит разговор.

6. Положите трубку на софтфоне или в CRM - не важно.

Если у вас вместо софтфона телефонный аппарат, порядок остаётся таким же.

Помогла ли вам статья?